24.05.2021
Для прошлого года из-за пандемии характерны отрицательные тенденции торговли, которые оказали негативное влияние, в том числе и на Казахстан.
На фоне снижения годового внешнеторгового оборота наблюдалось снижение экспорта и импорта РК. Снижение экспорта в основном обусловлено рекордным снижением мировых цен на нефть. Импорт в Казахстан упал за счет снижения ввоза промежуточных товаров, при этом импорт инвестиционных и продовольственных товаров в нашу страну увеличился.
Рекордное за три года падение внешней торговли
Объем товарооборота Казахстана за 2020 год достиг $85,0 млрд, что на 13,0% меньше, чем за 2019 год ($97,8 млрд), но на 36,9% больше, чем за 2016 год ($62,1 млрд).
Наибольшее влияние на падение товарооборота оказало снижение экспортной выручки на 19,1% – с $58,1 млрд до $46,9 млрд, а импорт упал всего на 4,1% – с $39,7 млрд до $38,1 млрд. Это привело к падению профицита торгового сальдо с $18,4 млрд до $8,9 млрд (-51,7%).
В региональном разрезе товарооборот Казахстана за 2020 год снизился по всем направлениям. Наименьшее падение торговли зафиксировано со странами Азии (-2,3%) и ЕАЭС (-9,3%). Относительно небольшое падение торговли с Азиатскими странами является следствием диверсифицированности экспорта в этом направлении и возросший во время пандемии импорт инвестиционных товаров из Южной Кореи и Китая. В то время как небольшое падение торговли с ЕАЭС обусловлено большой зависимостью от импорта ппродовольственных товаров из стран ЕАЭС, которая усилилась во время коронакризиса, увеличившись на 9%.
Рисунок 1. Товарооборот Казахстана, млрд. долл.
Таблица 1. Внешнеторговый оборот РК в разрезе групп стран, $млрд
“V” образное
восстановление товарооборота
Ежемесячная динамика товарооборота показывает, что в июле 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года, торговля Казахстана с миром сокращалось с $7,4 млрд до $6,2 млрд.
Снижение товарооборота больше связано с падением экспорта, тогда как импорт, несмотря на карантинные меры и обесценивание национальной валюты, с апреля по июль вырос на 30% – с $2,8 млрд до $3,6 млрд в месячном выражении. За тот же период экспорт упал на 42% – с $4,6 млрд до $2,6 млрд.
После июля наблюдается резкое восстановление внешней торговли до $7,4 млрд к октябрю 2020 года. Однако данные объемы значительно отстают от месячных показателей 2018 и 2019 годов.
Рисунок 2. “V” образное восстановление товарооборота. Товарооборот по месяцам, $ млрд
Отрицательное торговое
сальдо впервые за 20 лет
Рост импорта товаров на 30% и одновременное снижение экспорта на 42% с апреля по июль привели к тому, что впервые за 20 лет зафиксирован месячный торговый дефицит 4 месяца подряд ($-0,4 млрд в июне, $-1,0 млрд в июле, $-0,5 млрд в августе и $-0,2 млрд в сентябре 2020 года).
Таким образом, растущая динамика импорта и, соответственно, увеличивающийся спрос на иностранную валюту сильно давил на национальную валюту, которая с начала 2020 года по апрель обесценилась на 14,8% c 378 до 434 тенге/USD в апреле, чуть укрепившись к декабрю до 421 тенге/USD.
Рисунок 3. Торговое сальдо, $млрд
Увеличение импорта в Казахстан, в первую очередь, связано с ростом импорта инвестиционных товаров из Южной Кореи в Атыраускую область до $2,36 млрд в январе-августе 2020 года (с $1,86 млрд в январе-августе 2019 года). Причем основной объем импорта пришелся на апрель-август (порядка 96% восьмимесячного объема). Стоит отметить, что 92% импортируемых корейских товаров в Казахстан приходится на главный нефтяной регион страны.
Рисунок 4. Динамика экспорта и импорта, $млрд
Экспорт нефти из страны за 2020 год составил $23,7 млрд, что на 29% ниже, чем в 2019-ом и на 37%, чем в 2018 году. На снижение экспортной выручки повлияло обесценивание цен на черное золото (на 36% с начала года), так как в натуральном выражении экспорт нефти даже вырос и является максимальным за 5 летний период (70,6 млн тонн за 2020 год).
Рисунок 5. Динамика экспорта нефти и металлов, $ млрд
В то время как лихорадило нефтяную отрасль, выручка от продажи продукции металлургии показывает стабильную динамику роста. Основным драйвером стал экспорт металлических руд, поставки которых в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 15%, а по сравнению с 2016 годом в 2,6 раз. Среди них стоит отметить рост продаж за рубеж руд и концентрата меди на 27%, руд и концентрата драгоценных металлов на 20% и цинковых руд на 15%, а также увеличение вывоза казахстанской меди (+ 4%), урана (+13%), серебра (+41%) и металлопроката (+10%).
Рекордные показатели экспорта продовольственных товаров
Спрос на казахстанскую пищевую продукцию во время пандемии, как и ожидалось, вырос. Поставки продтоваров за год выросли на 22%, а по сравнению с 2016 годом рост составил практически 43%. В стоимостном выражении экспорт продтоваров за 2020 год составил $1,3 млрд.
Драйверами роста отечественных пищевых продуктов в 2020 году остаются мука, макаронные изделия, подсолнечное масло и отходы, полученные при извлечении растительных масел. Так, поставки муки в 2020 году к 2019 году увеличились на 35% до $489,4 млн (1,7 млн. тонн). Экспорт подсолнечного масла вырос на 28% до $103,6 млн (128 тыс. тонн), отходов – на 9% до $49,3 млн (229,9 тыс. тонн). Экспорт макаронных изделий выросли на 52% до $44,4 млн (56,1 тыс. тонн).
Падение экспорта необработанной сельскохозяйственной продукции составило порядка 11% до $1,9 млрд (в физических объемах экспорт упал на 16% до 7,9 млн тонн). Среди них отметим снижение экспорта ячменя на 41%, подсолнечных семян на 47% и сушеных бобовых овощей на 39%. Поставки живых домашних животных сократился на 87%. Несмотря на общее снижение продаж казахстанского сельхозсырья, экспорт самого главного сельхозтовара пшеницы вырос на 13%.
Рисунок 6. Динамика экспорта пищевых продуктов и сельхозсырья, $ млн
Экспорт прочих товаров
Выручка от продажи природного и сжиженного газа по сравнению с 2019 годом упала на 25% и 11% соответственно. В целом Казахстан от продаж природного и сжиженного газа недополучил порядка $707 млн – падение с $3,2 млрд до $2,5 млрд.
Продажи нефтепродуктов просели на 38% – с $1,0 млрд до $0,65 млрд. Однако в этом направлении имеются и позитивные сдвиги. Так, экспорт бензина с октановым числом 92 или более впервые составил $166,2 млн и по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 6 раз.
Страновой экспорт (Топ-5)
На фоне общего падения нефтяной экспортной выручки Китай вышел на первое место среди основных потребителей казахстанских товаров. Поставкам в Поднебесную не помешали и коронавирусные ограничительные меры и падение цен на металлы. Так, по итогам 2020 года в Китай было вывезено товаров на сумму $9,0 млрд, что на 12,0% больше чем годом ранее. Данный результат достигнут благодаря росту поставок сырьевой продукции металлургической промышленности на 19%.
За это время экспорт в Италию по сравнению с 2019 годом упал на 21% и составил $6,4 млрд (за счет падения экспортной выручки от продажи нефти на 20%).
Снижение экспорта наблюдается также по остальным двум потребителям. Поставки в РФ просели на 14%, в Нидерланды на 28%.
Отметим рост экспортных поставок в Узбекистан на 7%. На фоне падения поставок по другим направлениям, Узбекистан в 2020 году вышел на пятое место среди остальных потребителей товаров казахстанского происхождения (с 10-го места в 2019 году).
Рисунок 7. Динамика экспорта Казахстана по странам (Топ-5)
Страновой экспорт (6-10 места)
Двукратное падение экспорта зафиксировано в направлении Франции, Швейцарии, Испании и Южной Кореи. Данные страны покупают в основном у РК нефть. Экспорт в Турцию показал лучшую кризисоустойчивость и снижение составило всего 12%.
Вместе с тем зафиксирован рост экспортных поставок в Индию на 27%. Это стало возможно благодаря 37% росту экспортной выручки от продажи казахстанской нефти в Индию.
В целом за 5 лет Казахстан нарастил товарный экспорт в Индию более чем в 10 раз.
Рисунок 8. Динамика экспорта Казахстана по странам (6-10 места)
Диверсифицированность экспортной корзины
Пандемия незначительно улучшила степень диверсифицированности экспортируемых товаров на внешние рынки. Так, доля Топ-10 экспортных товаров в 2020 году составила порядка 75% против 79% в 2019 году. Однако количество экспортируемых товаров в количественном выражении упало с 2290 позиции в 2019 году до 2143 позиции в 2020 году1.
В целом за 5 лет Казахстан нарастил товарный экспорт в Индию более чем в 10 раз.
Динамика импорта
Что касается импорта товаров, незначительное снижение закупаемых товаров из-за рубежа до 4,1% (с $39,7 млрд до $38,1 млрд), в первую очередь, связано с падением ввоза промежуточных товаров на 11,8% (c $19,2 млрд до $16,9 млрд), тогда как импорт инвестиционных и потребительских товаров даже вырос – на 5,6% и 1,8% соответственно.
Импорт инвесттоваров вырос благодаря росту закупок продукции машиностроения и компьютеров на 6% и 16% соответственно. Драйверами роста импорта потребительских товаров являются продовольственные товары (прирост на 6%) и фармацевтическая продукция (+36%).
Рисунок 9. Динамика импорта РК по группам товаров в зависимости от их назначения, $ млрд
Cтатистика по импорту свидетельствует о росте инвестиционной активности в обработке
Согласно вышедшей за 2020 год месячной статистике внешней торговли, импорт инвестиционных товаров в Казахстан с августа по декабрь превысил уровни августа-декабря 2019 года. При этом за данный период 87% поставок приходились на дальнее зарубежье и 79% из них – продукция машиностроения.
За последние 5 месяцев 2020 года выросли закупки по ключевым группам инвестиционных товаров: машины и оборудования (+16%), компьютеры и электрооборудование (+19%), наземный транспорт (+4%). В целом стоимость импорта инвестиционных товаров с августа по декабрь 2020 года превысила прошлогодний уровень на 19% (за год рост 5,6%).
Выводы
На падение внешней торговли Казахстана повлияло рекордное снижение мировых цен на нефть и ограничительные меры на вывоз некоторых сельскохозяйственных товаров, введенных ввиду коронавирусной пандемии.
Причиной снижения экспорта РК продукции нефтегазовой промышленности является снижение мировых цен на сырье. Что касается сельскохозяйственного сырья, то всевозможные ограничительные меры для обеспечения продовольственной безопасности страны во время карантина не позволили вырасти как в стоимости, так и в тоннах.
Положительная динамика импорта машин и оборудования означает, что обрабатывающий сектор активно вкладывается в обновление основных фондов: компании инвестируют в производство, и это должно вызвать промышленный рост. Так, в январе 2021 года обрабатывающая промышленность показала трехпроцентный рост.
Авторы:
Долорес Тюлебекова
Ернар Серик
Все статьи
