06.05.2021
По прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО) перспективы быстрого восстановления мировой торговли улучшились, поскольку во второй половине прошлого года торговые потоки росли быстрее, чем прогнозировалось. По оценкам ВТО в 2021 году ожидается, что объем мировой торговли товарами вырастет на 8,0% после падения на 5,3% в 2020 году, продолжая восстановление после спада, вызванного пандемией, который достиг дна во втором квартале прошлого года.
Касательно внешней торговли Казахстана, то постпандемическое восстановление и дальнейшее развитие ожидается со второго квартала 2021 года. Это связано, в том числе, с началом процесса массовой вакцинации, постепенным снятием торговых ограничений, ускорением инфляционных процессов в мире, быстрым восстановлением китайской экономики и других основных торговых партнеров, а также стабилизации мировых цен на сырье.
Это доказывает и не совсем утешительная таможенная статистика за 2 месяца 2021 года. Так, товарооборот Казахстана за январь-февраль 2021 года составил порядка 11,8 млрд USD, что на 17,4% отстает от показателей аналогичного периода 2020 года (14,3 млрд USD). Падение показателей внешней торговли в первую очередь связано с уменьшением экспорта казахстанской нефти на 40,8% в стоимостном выражении (с 5,7 до 3,4 млрд USD) и на 13,2% в тоннажном (с 12,1 до 10,5 млн тонн), на что повлияло падение мировых цен на нефть и обязательства страны в рамках соглашения ОПЭК+ на добычу в условиях нарушения баланса спроса и предложения нефти в мире.
Снижение нефтяной выручки привело к ухудшению показателей экспорта Казахстана. Так, за январь-февраль 2021 года совокупный экспорт Казахстана упал на 25,2% - с 9,4 до 7,0 млрд USD.
Помимо нефти наблюдается значительное снижение экспортной выручки от продажи природного газа. В январе-феврале продажи природного газа составили 243,4 млн USD, что на 37,4% ниже прошлогодних показателей.
В целом, отметим, что экспорт Казахстана без учета нефти и природного газа (далее – ненефтегазовый экспорт) вырос на 2,9% до 3,42 млрд USD. Отметим, что данный результат является вторым по сравнению с 2 месяцами начиная с 2016 года. Больше было в январе-феврале 2018 года – 3,51 млрд USD.
Основными драйверами роста ненефтегазового экспорта являются товары металлургической промышленности, такие как катоды из меди (рост экспорта +14,3%), железные руды (рост в 2,3 раза), алюминий (+85,4%), полуфабрикаты из железа (рост в 2,4 раза) и металлопрокат (+65%). Этому способстовали рекордно высокие мировые цены на медь, сталь и железные руды на фоне восстановления мировой экономики после пандемии. Аналитики ожидают, что мировые цены на металлы продолжат рост, поскольку спрос превышает предложение. В целом экспорт товаров металлургической промышленности вырос на 5,1% - с 1,98 до 2,08 млрд USD.
Также отметим рост поставок на внешние рынки казахстанской пшеницы на 35% - с 129,7 до 175,2 млн USD. Увеличение экспорта пшеницы наблюдается в направлении Узбекистана (+47,7%), Афганистана (+36,5%) и Китая (+86,3%). Что касается муки, то поставки зарубеж обработанной пшеницы показывает отрицательную тенденцию. Экспортная выручка от продажи муки упала с 58,5 до 55,1 млн USD или на 5,7%. Ускоренное развитие мукомольной промышленности и применяемые нетарифные барьеры, вероятно, сделали казахстанскую муку неконкурентоспособной на соседних рынках, поэтому становится выгоднее продавать пшеницу нежели муку.
В общей сложности поставки продовольственных товаров на внешние рынки выросли всего на 1,8% - с 203,1 до 206,8 млн USD. Экспорт пищевых продуктов в Китай за рассматриваемый период упал на 39,1% в связи ограничением количества принимаемых автотранспортных средств с казахстанскими товарами.
В страновом разрезе экспорт Казахстана вырос только в направлении России (+1,4%), Узбекистана (+26,2%) и Испании (в 2,8р.). Остальные основные потребители значительно снизили покупку казахстанских товаров.
В отличие от экспорта, импортные потоки в Казахстан снизились незначительно – всего с 4,85 до 4,75 млрд USD, то есть на 2,1%. Снижение импорта в основном связано с сокращением покупок природного газа и различных изделий из черных металлов.
По остальным направлениям наблюдается значительный рост импорта. Так, ввоз в Казахстан товаров легкой промышленности за январь-февраль текущего года составил порядка 331,9 млн USD, что на 51% больше показателей аналогичного периода 2020 года (219,5 млн USD), что вероятно связано с ожиданиями потребителей относительно увеличения цен на одежду и обувь в ближайшей перспективе в связи с растущими ценами на хлопок. Также отметим рост импорта строительных материалов на 10,3% (с 107,3 до 118,3 млн USD), фармацевтических продуктов на 16,3% (с 211,9 до 246,5 млн USD) и товаров машиностроительной промышленности на 6,8% (1 244 до 1 328 млн USD). Если рост импорта фармацевтической промышленности объясняется усиленными мерами борьбы с последствиями пандемии, то статистика ввоза товаров машиностроительной промышленности и строительной отрасли показывает рост инвестиционной и строительной активности в Казахстане.
В это время импорт товаров пищевой промышленности просел на 12,1%, что может сигнализировать о снижении доходов населения, если это готовые пищевые продукты или производственных мощностей предприятий пищевой промышленности в случае сырья.
В товарном разрезе также отметим рост импорта автомобилей на 79,4%, лекарств на 5,1%, вакцин на 94%, телевизоров и мониторов в 2,4 раза и обуви на 55,6%.
На казахстанском рынке продолжается экспансия китайских и турецких товаров, импорт которых в январе-феврале 2021 года вырос на 21,3% и 20,6% соответственно. В то же время снижается импорт из России (-4,5%), США (-21,5%), Италии (-25,6%) и Узбекистана (14,5%).
Резюмируя стоит отметить, что основной драйвер роста казахстанской экономики все еще подвергается значительным последствиям пандемии.
Однако месячная динамика поставок нефти демонстрирует постепенное восстановление экспортных выручек, что благоприятно скажется при постпандемическом восстановлении экономики страны. Рост импорта инвестиционных товаров, вероятно, свидетельствует о росте инвестиционной активности, что также будет оказывать позитивное влияние при оздоровлении экономики Казахстана.
Все статьи
