01.12.2023
И, казалось бы, в стране ежегодно увеличиваются объемы производства молока, но по-прежнему достаточно высока продовольственная зависимость по молочным продуктам от России, Беларуси, Кыргызстана и других стран.
Ежегодно производство молока в стране растет всего на 2-3% и по итогам 2022 года всего было произведено 6,4 млн тонн молока. Цифры впечатляющие, однако если заглянуть в структуру основных производителей молока, станет ясно, что 69,5% надоенного молока – это молоко домашнее, т.е. полученное в личных хозяйствах населения. И всего 8,6% надоев по стране – получено в сельхозпредприятиях.
Как известно, домашнее молоко с личных хозяйств все же нельзя отнести к полностью соответствующим техническим регламентам, откуда и возникают проблемы с промышленной переработкой такого сырья. Это побуждает производителей закупать импортное порошковое молоко и уже его использовать для дальнейшей переработки молочных продуктов.
Чтобы наглядно понять в какой степени Казахстан зависим от других стран по «молочке», взглянем на баланс ресурсов и использования отдельных молочных продуктов. В целом наша страна обеспечивает себя молочными продуктами (без учета молока свежего) на 82,5%, остальные 17,5% - импортируются.
Отечественными производителями закрывается потребность практически полностью только по жидкому обработанному молоку и сливкам (94,9%), остальные 5,1% составляет импорт. Несмотря на то, что производство молока с каждым годом становится все больше, тем не менее глубокая переработка отстает от потребления.
Производство сливочного масла по РК покрывает 79,3% потребности населения. По продукции глубокой переработки: сырам и творогу наблюдается ярко выраженная импортозависимость - 44,4%. Еще более выраженная зависимость от импорта - по сгущенному молоку: наша страна закрывает всего 37,9% потребности, остальные 62,1% приходится на импорт. Обеспеченность по йогурту, кефиру, молоку и сливкам сквашенным составляет 84,4%.
Справочно: По данным БНС АСПиР РК в январе-декабре 2022 года Казахстан импортировал из России 27,4 тыс. тонн молока и сливок сгущенных на 58,1 млн. долларов. Однако российские импортные цены оказались намного дешевле внутренних цен. В настоящее время Россия предлагает очень много сухого молока на рынки Казахстана вследствие профицита молока, причем по демпинговым ценам. Так, например, с учетом НДС Россия поставляет на казахстанские молокоперерабатывающие предприятия сырое молоко по 130 тенге,
в то время как стоимость местного составляет 200-230 тенге.
Если говорить в целом, то в молочной отрасли одна из ключевых проблем – отставание глубокой переработки от потребления. Так, при ежегодном внутреннем потреблении молочной продукции в 2,3 млн тонн, 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, т.е. 28,1% от общего объема его производства. При этом производственная мощность предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, однако
их загруженность остается на уровне 77%.
Справочно: Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здоровья нормы потребления молока и молочных продуктов составляют 330-340 кг в год. В большинстве стран уровень потребления не доходит до уровня 300 кг. Так, к примеру, в Армении и Азербайджане в 2022 году он составил 258 кг, в США 295 кг, Кыргызстане 213 кг, России 241 кг. В Казахстане же потребление молока и молочных продуктов по итогам 2022 года составило 226 кг. Из них в среднем казахстанцы потребляли 13 л кефира, 4,2 кг творога и 3,8 кг сметаны. В Новой Зеландии каждый гражданин потребляет 366 кг молочных продуктов на душу населения. Для сравнения:
высокий уровень потребления молока и молочных продуктов – в Австрии (401 кг), Германии (428 кг), Финляндии (434 кг).
В качестве примера для сравнения развития молочной отрасли возьмем знаменитую компанию по производству молока и молочных продуктов Фонтерра (Новая Зеландия) и местную агрофирму ТОО АФ «Родина» (Акмолинская область).
Новая Зеландия (компания Фонтерра) - крупнейшая молочная держава, один из основных поставщиков молочной продукции на международный рынок. В 2023 году компания заняла 9 место в мире крупнейших мировых молочных компаний по объему денежного оборота
Global Dairy Top-20. Около 95% всего молока, производимого в Новой Зеландии, экспортируется в виде молока или молочных продуктов.
По итогам 2022 года производство молока в Новой Зеландии составило порядка 21 млн тонн молока. Средний надой молока на одну корову в 2022 году - 386 кг сухих веществ
(216 кг молочного жира и 169 кг белка). Рост объемов производства молочной продукции обуславливается увеличением поголовья коров за счет переоборудования новых молочных ферм и увеличения объемов заготовки на существующих фермах.
Особенности: В Новой Зеландии надои учитываются в тоннах сухих веществ, т.е. фактически литры их не интересуют. Приемка молока, учет, статистика ведутся без учета жидкости, а с учетом сухих веществ, содержащихся в молоке, в первую очередь - жира и белка. Поставщики, т.е. фермеры получают деньги за содержащиеся в этом молоке сухие вещества.
С 1 июня 2021 года фермеры получают дополнительное вознаграждение в размере 0,7 доллара за каждый килограмм сухого молока в цене молока для достижения различных ключевых показателей эффективности. Отчасти этому поспособствовала Корпорация по улучшению животноводства (Livestock Improvement Corporation), инвестирующая значительный капитал в исследования и разработки для выведения коров, которые снижают выработку метана при сохранении качества молока.
Для повышения устойчивости стада и продуктивности в компании используют метод «Тестирование стада». Тестирование стада включает в себя сбор индивидуальных образцов молока от животных в стаде. В результате тестирования фермеры получают информацию об объемах молока, удоях молочного жира и белка, а также количестве соматических клеток. Тестирование стада позволяет выявить коров с низкой продуктивностью (для удаления из стада или отсева), с высокой продуктивностью (для разведения) и коров с маститом (для лечения или удаления из стада).
ТОО АФ «Родина» - один из крупнейших производителей молока и молочной продукции в нашей стране. Компания позиционирует себя как производителей только натуральной продукции, т.к. агрофирма перерабатывает свое сырье на первой стадии свежести.
Согласно данным представителей компании 50% молочки, поставляемой в столицу – продукция агрофирмы. Ежедневно хозяйство поставляет в г. Астану в среднем 35-45 тонн молока и молочной продукции.
По итогам 2022 года по уровню валового производства молока компания заняла 2-ое место в стране (после ГК «Зенченко и К», СКО) с объемом производства молока 29 322 тонны. Однако по уровню молочной продуктивности коров по итогам 2022 года ТОО АФ «Родина» заняла 1-ое место с удоем на 1 фуражную корову 11 269 кг . Компания производит в настоящее время 18 видов молочной продукции.
Годовой объем производства составляет порядка 10,2 млрд. тенге. По данным агрофирмы, ежедневно производится 92 тонны молочной продукции, а средний надой на одну корову в сутки 35-36 л. Основной вид разводимой породы коров – голштинская, средним весом 750-770 кг.
2 ноября текущего года сотрудники Института экономических исследований посетили село Родина, в частности побывали на молочном заводе ТОО АФ «Родина», посетили молочный комплекс №2, коровник, а также доильный центр.
Ключевой особенностью агрофирмы является использование щадящей пастеризации, при которой молоко нагревается на минимально необходимое время и не выше нужной температуры, вследствие чего в молоке максимально сохраняются полезные свойства.
По итогам 2022 года Агрофирма «Родина» собрала наибольшее число положительных упоминаний среди отзывов пользователей о качестве молока в соцсетях. Таковы данные медиарейтинга, подготовленного специально для The DairyNews
системой медиамониторинга iMAS. Еще одной интересной особенностью является то, что для местных жителей продукция «Родины» предоставляется практически по вдвое сниженным ценам.
Выводы: несмотря на ежегодный рост объемов произодства молока в Казахстане, в молочной отрасли есть ряд ключевых проблем, таких как недозагруженность производственных мощностей, отсутствие крупных хозяйств, производящих качественное сырье в нужных объемах, высокая испортозависимость вследствие недоразвитости глубокой переработки и нехватки сырья, а также высокие закупочные цены на сырое молоко. Однако как показал сравнительный анализ двух компаний, у Казахстана есть все возможности для развития отрасли и увеличения молочной продуктивности. Кроме того есть возможности для раскрытия экспортного потенциала молочной продукции.
Рекомендации: в настоящее время для стимулирования выращивания сырья реализуется субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельхозпродукции для производства продуктов ее глубокой переработки, выделяются субсидии на сданное на переработку молоко. Для дальнейшего развития переработки необходимо выделение дополнительных средств на увеличение норматива субсидий на сданное молоко-сырье. Крайне важно вводить адекватные защитные меры для поддержки отечественных производителей и оказывать государственную финансовую поддержку.
Для обеспечения населения Казахстана качественными отечественными молочными продуктами следует совершенствовать систему сбора молока, укрупнять животноводческие хозяйства, усовершенствовать контроль качества молочного сырья на всех этапах производства. А строительство молочно-товарных ферм позволит решить проблемы с недозагруженностью предприятий и, соответственно, практически обеспечить производство сырья в нужных объемах.
Дана Омарова
старший эксперт Центра
Все статьи
