Вышел 98-й выпуск еженедельного аналитического электронного журнала «National Economy: Monitor» Института экономических исследований (ERI).
Читайте в свежем дайджесте:
Рынок нефти
Несмотря на снижение нефтяных котировок на фоне позитивных экономических сводок в США, опасения по поводу поставок и готовность России снизить добычу привели к стремительному росту.
Экспертное
мнение: Стремление нефти к активному росту вызвано политикой Китая по оптимизации борьбы с ковид и желанием РФ сократить добычу в ответ на ограничение цен. Поэтому стоит ожидать дальнейшего роста котировок в ближайшее время.
В преддверии нового года ожидается резкий рост заражений ковидом в Китае, что в свою очередь негативно скажется на спросе на цветные металлы.
Страны
- В США общие расходы на оплату труда работодателей увеличились
- Дефицит международной торговли товарами в еврозоне составил 26,5 млрд евро
- В Китае деловая уверенность упала до самого низкого уровня почти за десятилетие
- В ноябре т.г. медианная заработная плата в РФ выросла на 14,4% г/г
Экспертное мнение о главных событиях экономики США, России, еврозоны и
Китая
США
Потребительское доверие в США выросло до восьмимесячного максимума в декабре т.г., поскольку инфляция снизилась, а рынок труда оставался сильным, но сохранялись опасения рецессии, в результате чего меньше домохозяйств планируют совершать крупные покупки в течение следующих шести месяцев.
Розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось в ноябре т.г., но потребительские расходы по-прежнему поддерживаются рынком труда, при этом число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе максимально за пять месяцев.
Китай
Согласно исследованию World Economics, деловая уверенность в Китае упала до самого низкого уровня с января 2013 года, что отражает влияние роста числа случаев заражения коронавирусом на экономическую активность с резкой отменой многих мер по борьбе с пандемией.
Деловая активность упала в декабре т.г, когда индексы менеджеров по продажам в производственном секторе и секторе услуг оказались ниже 50. Опрос свидетельствует о том, что темпы роста китайской экономики довольно значительно замедлились и, возможно, приближаются к рецессии в 2023 году.
Продажи новых домов в 16 китайских городах на прошлой неделе росли более медленными темпами, что сдерживалось падением транзакций в крупнейших городах и ростом числа случаев заболевания вирусом, несмотря на политику государственной поддержки и ослабление ограничений на пандемию.
Мировые фондовые рынки
США: Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом, хотя в начале дня снижался.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже:
- Dow Jones вырос на 0,53%
- Индекс S&P 500 поднялся на 0,59%
- Индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,21%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов в понедельник были акции Walt Disney Company, которые подорожали на 1,34 п. (1,55%), закрывшись на отметке в 88,01. Лидеры падения – акции 3M Company, цена которых упала на 1,45 п. (1,19%), завершив сессию на отметке 120,14.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов в понедельник были акции APA Corporation, которые подорожали на 5,73% до отметки 47,25. Лидеры падения – акции Bristol-Myers Squibb Company, снизившиеся в цене на 1,27% и закрывшиеся на отметке 72,89.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Argo Blockchain ADR, которые подорожали на 32,93% до отметки 0,54. Лидерами падения стали акции Candel Therapeutics, которые снизились в цене на 12,14%, закрывшись на отметке 1,52.
Европа: Европейский индекс Eurofirst 300 показал некоторое снижение на 0,04%, его значение составило 1688,62 пункта.
- Германский фондовый индекс DAX прибавил 0,19%
- Французский САС 40 потерял 0,20%
- Британский FTSE 100 в плюсе на 0,05%
- Итальянский FTSE MIB вырос на 0,27%
- Испанский IBEX 35 без изменений.
Азия: По итогам пятничных торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились.
- Азиатские фондовые рынки, кроме японского, закрылись в красной зоне
- Китайский индекс Shanghai Composite к закрытию рынка опустился на 0,24%
- Гонконгский Hang Seng сократился на 0,44%.
- Значение японского Nikkei 225 без изменений
- Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,52%.
- Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,63%.
Экспертное мнение: Рынки находятся на пути к завершению худшего года для фондовых рынков с 2008 года, поскольку торговый год завершается в пятницу, 30 декабря.
Цены на нефть выросли в пятницу и показали значительный недельный прирост, поскольку инвесторы ожидали сокращения поставок российской нефти. Сырая нефть марки WTI выросла на 2,77% в пятницу до $ 79,64 за баррель. За неделю WTI выросла более чем на 6% после достижения минимумов за год в начале этого месяца.
Доходность казначейских облигаций США выросла, в то время как индекс доллара США снизился по отношению к корзине других валют.
Предпочтительный показатель инфляции ФРС (PCE), опубликованный в пятницу утром, показал, что цены выросли на 5,5% по сравнению с ноябрем 2021 года и на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель снизился с 6,1% и 0,3% для годовой и месячной инфляции, соответственно, в октябре. Однако по оценке Alliance потребительские расходы продолжают сокращаться.
Таким образом, сохраняются разнонаправленные тенденции при высокой степени неопределенности.
Мировые товарные рынки
Цены на нефть растут на возможном снижении добычи в России
Цены на нефть начали неделю с роста на ослаблении доллара и перспективах спроса после заявлений властей Китая о планах по расширению потребления нефти в 2023 году.
По итогам прошедшей недели цена марки Brent повысилась на $4,9 или на 6,2%.
По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,9 млн баррелей или на 1,4%, при ожидании падения на 1,7 млн баррелей.
Запасы бензина повысились на 1,1%, а дистиллятов сократились на 0,2%. Добыча нефти в стране осталась на уровне 12,1 млн баррелей в сутки. Стратегический резерв сократился еще на 3,6 млн баррелей до уровня 378,6 млн баррелей, что является минимальным с декабря 1983 года. На этом фоне цены выросли на 3%. Впервые с начала использования стратрезерва для стабилизации рынка США решили закупить 3 млн баррелей нефти для пополнения запасов.
Таким образом, в ходе торгов 23 декабря цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне составила $83,97 за баррель.
Котировки цветных металлов не могут определиться с динамикой роста
Цветные металлы демонстрировали смешанную динамику на колебаниях доллара, дефиците предложения с одной стороны и на опасениях по снижению спроса из-за роста заражений в Китае, с другой.
Дополнительным фактором стали позитивные экономические сводки из США, которые предвещают дальнейшее повышение ключевой ставки. Аналитики Commerzbank ожидают устойчивого роста цен цветных металлов с середины следующего года.
Цена алюминия демонстрировала позитивную динамику на фоне слабого доллара и снижения запасов. Так, запасы на бирже в Шанхае находятся на многолетних минимумах. Рост цен сдерживался ожиданием избытка на рынке в следующем году.
По итогам недели стоимость «крылатого» металла понизилась на $12 или на 0,5%.
Медь начала неделю с роста на снижении мировых запасов и намерений Китая стабилизировать экономику страны. Однако уже во вторник цены снижались в результате снижения логистического потенциала страны на фоне новых случаев смертей от ковид.
По итогам недели «красный» металл подорожал на $77 или на 0,9%, а с начала месяца на 1,5%.
Социально-значимые продовольственные товары в стране подорожали за прошедшую неделю на 0,2%.
Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары в Республике Казахстан за неделю 13 декабря - 20 декабря составил 100,2.
Большего всего за неделю подорожали лук на 1,7%, капуста на 0,9%, рис на 0,8% и творог на 0,7%. Существенно подорожали молоко (0,5%), яйца (0,5%), кефир (0,4%) и мука (0,3%).
Новости по странам
США
Общие расходы на оплату труда работодателей увеличились
В сентябре т.г. общие расходы работодателя на компенсацию гражданских рабочих в среднем составляли $41,86 за отработанный час.
Общие расходы на компенсацию работодателей для государственных и местных органов власти в среднем составили $57,02 за час работы. Заработная плата в среднем – $35,29 за отработанный час.
Евросоюз
Дефицит международной торговли товарами в еврозоне – 26,5 млрд евро
В еврозоне зафиксирован дефицит в торговле товарами с остальным миром в размере 26,5 млрд евро в октябре т.г. по сравнению с профицитом в размере 0,6 млрд евро в октябре 2021 года.
Россия
Потребительские ожидания в 4 кв. т.г. ухудшились
Индекс потребительской уверенности в 4 кв. т.г. по сравнению с 3 кв. т.г. снизился на 1 п.п. (-23%).
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в в 4 кв. т.г. по сравнению с 3 кв. т.г. снизился на 6 п.п. (-20%).
Новости, аналитика и мнения, обзор свежих данных по мировым товарным и фондовым рынкам, макроэкономические прогнозы и комментарии экспертов ERI — всё самое важное, актуальное и интересное из мира экономики.
