По данными Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБ) депозиты в депозитных организациях по итогам марта 2024 года выросли на 12,3 п.п. или на 3,78 триллиона тенге по сравнению с мартом 2023 года. По итогам марта объем депозитов составил 34,5 триллиона тенге и по сравнению с февралем 2024 года увеличился на 1 п.п. или на 333,23 миллиард тенге.
Основным драйвером роста депозитов в 2023 году была высокая базовая ставка, что сделало ставку по депозитам в национальной валюте существенно более выгодной. Цель высокой базовой ставки была в удержании роста инфляции, посредством сдерживания спроса экономических агентов на товары и услуги. Таким образом экономические агенты в большей степени стремились к сбережению своих средств, что и сдерживало их спрос. Однако постепенное и планомерное снижение базовой ставки влечет к тому, что спрос экономических агентов повышается.
Ввиду более выгодных тенговых активов наблюдается динамика по сокращению депозитов в иностранной валюте. Так доля депозитов в национальной валюте по итогам марта 2024 года выросла на 6,9 п.п. по сравнению с мартом 2023 года и составило 77,1 п.п. При этом всё больше растет доля вкладов физических лиц, так март 2024 года вырос на 3,1 п.п. по сравнению с мартом 2023 года и составил 54,4 п.п.
По данным НБ топ-5 банков в которых казахстанцы хранят свои денежные средства в марте 2024 года:
- АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – 28,3 п.п.
- АО «Kaspi Bank» – 24,2 п.п.
- АО «Отбасы банк» – 12,1 п.п.
- АО «Банк ЦентрКредит» – 10,9 п.п.
- АО «Евразийский банк» – 5,2 п.п.
По структуре депозитов, на март 2024 года преобладают срочные вклады и составляют 77,2 п.п. У срочных депозитов есть заранее оговоренный срок действия, в течение которого заемщик имеет договорные обязательства от БВУ. Он отличается от вкладов до востребования тем, что по срочным депозитам начисляется процентный доход. Наименее востребованные вклады среди населения — это вклады до востребования (0,2 п.п.) и условные вклады (0 п.п.).
По данным НБ топ-5 банков в которых казахстанские компании хранят свои денежные средства в марте 2024 года:
- АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – 33,3 п.п.
- АО « Банк ЦентрКредит » – 11,6 п.п.
- АО «ForteBank» – 10,1 п.п.
- АО «Евразийский банк» – 6,9 п.п.
- АО «Ситибанк Казахстан» – 5,4 п.п.
По структуре депозитов, на март 2024 года преобладают срочные вклады и составляют 57,6 п.п. У срочных депозитов есть заранее оговоренный срок действия, в течение которого заемщик имеет договорные обязательства от БВУ. Он отличается от вкладов до востребования тем, что по срочным депозитам начисляется процентный доход. Затем для выполнения своих операционных расходов или получения дохода предприятия открывают текущие счета. Доля текущих счетов составила 36 п.п. Наименее востребованные вклады среди компаний — это вклады до востребования (3 п.п.), условные вклады (1,9 п.п.) и сберегательные вклады (1,5 п.п.).
Наблюдаемый рост можно объяснить следующими факторами:
- Усиление экономической неопределенности. В условиях экономической неопределенности люди и компании стремятся сохранить свои денежные средства в надежных активах, таких как депозиты в банках.
- Инфляция. В 2022 и 2023 годах инфляция в Казахстане была высокой, что стимулировало физических лиц и юридических лиц размещать свои денежные средства в банках, чтобы сохранить их покупательную способность.
- Повышение процентных ставок по депозитам. В 2023 году Национальной Банк Казахстана повысил процентные ставки по депозитам, что сделало их более привлекательными для вкладчиков.
