Эль-Ниньо меняет мировой продовольственный рынок: какие возможности открываются для Казахстана?

Об этом в интервью рассказала эксперт Центра изменения климата Института экономических исследований Аяулым Бахтияркызы.

1. Как климатические явления, подобные Эль-Ниньо, способны менять мировые продовольственные рынки?

Эль-Ниньо – это климатическое явление, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно возникает нерегулярно, обычно с интервалом в два–семь лет, и влияет на атмосферную циркуляцию, изменяя распределение осадков и температурный режим в различных регионах мира. В результате одни страны сталкиваются с продолжительными засухами и экстремальной жарой, другие с интенсивными осадками и наводнениями. Эти изменения могут приводить к снижению урожайности, нарушению сельскохозяйственных циклов и перебоям в производстве продовольствия.

Наиболее непосредственное воздействие Эль-Ниньо связано с изменением условий сельскохозяйственного производства. Сокращение осадков и повышение температуры могут ограничивать доступность воды для орошения, ухудшать условия выращивания сельскохозяйственных культур и вынуждать фермеров переносить посевные работы, сокращать посевные площади или менять выращиваемые культуры. В других регионах чрезмерные осадки и наводнения могут повреждать посевы и затруднять сбор урожая.

Например, в Юго-Восточной Азии сезон дождей играет ключевую роль в обеспечении сельского хозяйства водой. Засушливые условия в Индонезии могут усугублять дефицит водных ресурсов и повышать риск лесных и торфяных пожаров. Неблагоприятные погодные условия также создают риски для производства риса и пальмового масла, а повышение температуры и изменение режима осадков могут негативно влиять на рыболовство.

Под воздействием Эль-Ниньо могут оказаться и другие крупные сельскохозяйственные регионы. В Бразилии интенсивные осадки способны затруднять уборку и переработку сахарного тростника, тогда как засуха в Индии и Таиланде может снижать урожайность.

Последствия особенно серьезны для продовольственной безопасности населения, зависящего от сельского хозяйства как основного источника доходов и средств к существованию. Снижение урожайности сокращает доходы сельскохозяйственных производителей, ограничивает доступность продовольствия на местных рынках и повышает уязвимость домохозяйств к росту цен. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, в рассматриваемом прогнозном сценарии к концу 2027 года еще не менее 49 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

2. Каким образом сокращение урожая в одной группе стран отражается на международном спросе, предложении и торговых потоках?

Сокращение урожая в странах крупных производителях и экспортерах сельскохозяйственной продукции может оказывать существенное влияние на мировые продовольственные рынки. В условиях международной торговли локальные потери производства приводят к уменьшению предложения на мировом рынке, изменению торговых потоков и усилению ценовой волатильности. Масштаб последствий зависит от доли пострадавших стран в мировом производстве и экспорте, наличия запасов продукции и возможности других поставщиков увеличить объемы производства.

Первоначально сокращение урожая уменьшает объем продукции, доступной для внутреннего потребления и экспорта. Если страна стремится обеспечить собственный рынок, она может ограничить экспорт, чтобы сдержать внутренние цены и снизить риски дефицита. В результате на международном рынке становится доступно еще меньше продукции, что усиливает давление на цены и повышает неопределенность для стран-импортеров.

Одновременно меняется структура международного спроса. Страны, столкнувшиеся с дефицитом собственной продукции, увеличивают закупки за рубежом, если располагают достаточными финансовыми ресурсами и имеют доступ к альтернативным поставщикам. Усиление импортного спроса при сокращении мирового предложения может приводить к дальнейшему росту цен. При этом государства с ограниченными бюджетными возможностями и низкой покупательной способностью населения сталкиваются с повышенными рисками продовольственной необеспеченности.

Показательным примером является рынок риса. Индия, Вьетнам и Таиланд относятся к крупнейшим мировым экспортерам этой культуры. Снижение производства в одной или нескольких из этих стран может сократить объемы экспорта и вынудить импортеров искать альтернативных поставщиков. Однако возможности замещения ограничены: другие страны не всегда располагают достаточными запасами или свободными экспортными объемами, чтобы быстро компенсировать выпадающее предложение.

Аналогичные процессы возможны на рынке пальмового масла, где Индонезия и Малайзия играют ведущую роль в мировом производстве и экспорте. Снижение урожайности в этих странах может стимулировать импортеров переключаться на другие растительные масла, включая соевое и подсолнечное. Это создает эффект распространения ценового шока между взаимозаменяемыми товарами и может влиять на рынки, непосредственно не затронутые неблагоприятными погодными условиями.

Изменения предложения и торговых потоков отражаются не только на ценах на сырье, но и на стоимости конечных продуктов. Например, рост цен на сахар увеличивает затраты производителей пищевой продукции и может переноситься на потребителей. Похожим образом удорожание растительных масел и зерновых повышает издержки пищевой промышленности и животноводства, способствуя распространению инфляционного давления по всей продовольственной цепочке.

3. Насколько Казахстан может быть заинтересован в изменении мирового спроса на продовольствие вследствие Эль-Ниньо? Какие экономические возможности могут возникнуть и от чего зависит способность страны ими воспользоваться?

Казахстан заинтересован в изменении мирового спроса прежде всего как экспортер зерновых и продуктов их переработки, поскольку климатические аномалии как Эль-Ниньо подрывают продовольственную безопасность традиционных аграрных регионов планеты.

Рост экспортных доходов может происходить как за счет повышения мировых цен, так и за счет увеличения физических объемов поставок. За первые восемь месяцев 2026 года экспорт казахстанской пшеницы, согласно приведенным данным, увеличился до 1,25 млрд долларов США (+26,5%), а муки — до 400 млн долларов (+36%).

Дополнительные возможности связаны с выходом на новые рынки: в 2025/2026 маркетинговом году экспорт зерна достиг 16 млн тонн — максимального показателя за последние 20 лет. Среди новых экспортных направлений перечисляются Марокко, Алжир, ОАЭ и Вьетнам. Важную роль в расширении поставок играет государственная поддержка, в том числе субсидирование транспортных расходов при экспорте зерна на отдаленные рынки.

Перспективным направлением также является развитие экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. По приведенным данным, в 2026 году более 52% аграрного экспорта Казахстана приходилось на переработанную продукцию. Экспорт подсолнечного масла вырос на 48,5%, достигнув 672,8 млн долларов США, что позволило стране войти в шестерку крупнейших мировых экспортеров этой продукции. Продажи готовых кормов для животных увеличились на 60,8%, до 577,6 млн долларов.

При этом Эль-Ниньо не гарантирует устойчивого роста экспорта. Явление носит циклический характер, а дополнительный спрос и повышение цен могут оказаться временными. После восстановления производства у пострадавших стран мировые цены могут снизиться. Поэтому для Казахстана важно не только использовать краткосрочные возможности, но и закреплять позиции на новых рынках, развивать переработку и повышать эффективность экспортной инфраструктуры.

4. Что сегодня ограничивает возможности Казахстана на мировых сельскохозяйственных рынках? Какие факторы являются определяющими: производственные объемы, себестоимость, качество, переработка, логистика, торговые барьеры или конкуренция с другими экспортерами?

Основные ограничения связаны с сочетанием производственных, логистических и торговых факторов.

Во-первых, урожайность зависит от погодных условий, доступности влаги, состояния почв и применяемых технологий. Даже при благоприятной ценовой конъюнктуре экспортный потенциал ограничен, если урожай недостаточен или нестабилен. Например, засуха 2021 года привела к сокращению объема растениеводческой продукции Казахстана на 6,7% в стоимостном выражении. Тогда как наводнения 2024 года нарушили работу сельских территорий и создали дополнительные риски для сельскохозяйственной инфраструктуры. То есть, экстремальные погодные явления могут ограничивать экспортный потенциал.

Помимо этого, будучи внутриконтинентальной страной, Казахстан зависит от железнодорожных пограничных переходов, транзитных маршрутов и портовой инфраструктуры других государств. Перегруженность отдельных участков, несогласованность перевозок и ограничения пропускной способности могут увеличивать сроки доставки и стоимость экспорта. Для поставок зерновых и масличных культур это особенно важно: задержки повышают расходы на хранение и могут снижать ценовую конкурентоспособность продукции. Дополнительные риски возникают при изменении условий транзита через Россию, в том числе при использовании маршрутов к портам Балтийского моря, что стимулирует поиск альтернативных направлений. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута расширяет возможности диверсификации, однако требует согласованной работы железнодорожной, портовой и морской инфраструктуры.

Также, при экспорте дополнительным условием доступа выступают фитосанитарные требования стран-импортеров. Для поставок казахстанской пшеницы в Китай предусмотрены требования к происхождению зерна, его очистке, отсутствию карантинных вредителей и условиям хранения и транспортировки. Несоответствие этим требованиям может привести к задержке или отказу в допуске конкретной партии.

5. Может ли изменение мировых продовольственных цен одновременно создавать преимущества для казахстанских экспортеров и риски для внутреннего рынка?

Рост цен на глобальных рынках одновременно открывает огромные возможности для бизнеса и создает серьезные вызовы для рядовых граждан.

Рост мировых цен на пшеницу, ячмень, масличные культуры и продукты их переработки может увеличить экспортную выручку казахстанских производителей. При наличии урожая и доступной транспортной инфраструктуры это стимулирует расширение поставок и повышает привлекательность инвестиций в производство, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции. Также, полученную прибыль крупные холдинги могут направлять на модернизацию техники, покупку качественных семян и развитие инфраструктуры. Однако, если экспорт становится более выгодным, производители могут направлять большую долю продукции на внешние рынки. Это способно сократить предложение внутри страны и усилить давление на внутренние цены, в том числе на муку, хлеб, растительное масло и корма для животноводства. В результате рост доходов экспортеров может сопровождаться увеличением расходов перерабатывающих предприятий и домохозяйств. Надо учесть, что рост цен на базовые продукты питания сильнее всего бьет по социально уязвимым слоям населения, увеличивая расходы граждан на еду.

Для смягчения подобных рисков государство может применять временные ограничения на экспорт отдельных товаров, квоты и другие меры регулирования, одновременно поддерживая производство и переработку.

6. Насколько Казахстан способен оперативно реагировать на изменение международного спроса?

Это зависит от конкретного сектора экономики. Сектор добычи нефти, урана и руд жестко регулируется долгосрочными сервисными контрактами, технологическими ограничениями скважин и квотами ОПЕК+, поэтому оперативно нарастить или перенаправить объемы экспорта при резком изменении спроса сложно.

С другой стороны, Казахстан оперативно реагирует на дефицит продовольствия в Азиатском и Ближневосточном регионах. При росте спроса на органическую продукцию и зерновые Казахстан быстро перенаправляет экспортные потоки в сторону Китая, стран Центральной Азии и Ирана. Но способность быстро реагировать на изменения спроса зависит от наличия товарных запасов, возможностей наращивания производства, доступности вагонов и перевалочных мощностей, а также условий транспортировки. Дополнительное время требуется для согласования требований и получения доступа к новым рынкам. Поэтому Казахстан может достаточно быстро увеличивать поставки при наличии продукции и готовой логистики, однако в долгосрочной перспективе устойчивость экспортной реакции будет зависеть от развития инфраструктуры, переработки и механизмов продвижения продукции за рубежом.

Для этого Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Маршрут, связывающий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан и Грузию, демонстрирует высокую динамику: за последние годы объем перевозок по нему существенно вырос, а контейнерный транзит достиг десятков тысяч ДФЭ, при этом пропускную способность коридора системно расширяют до 10 млн тонн грузов в год. В условиях геополитической нестабильности и трансграничных шоков ТМТМ позволяет Казахстану и его соседям быстро перенаправлять сухопутные и морские потоки в обход традиционных северных путей.

7. Что показывает предыдущий опыт страны: насколько гибко экспортеры могут менять направления поставок и какие структурные ограничения при этом возникают?

В высокоадаптивных секторах, таких как агропромышленный комплекс (АПК), черная и цветная металлургия, пищевая и химическая промышленность, казахстанские экспортеры демонстрируют высокую оперативность. Расширение экспорта зерна в Иран, Азербайджан, страны Северной Африки и другие направления демонстрирует потенциал диверсификации рынков. Однако такая переориентация требует не только поиска новых покупателей, но и обеспечения конкурентоспособной стоимости доставки, соответствия требованиям импортеров и наличия необходимой инфраструктуры.

Однако в сырьевом секторе Казахстан сталкивается со структурными ограничениями. Более 80% экспорта сырой нефти приходится на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), поэтому его перебои невозможно быстро компенсировать альтернативными маршрутами, пропускная способность которых существенно ниже.

Дополнительные ограничения связаны с недостатком танкерного флота, перевалочными мощностями портов и пропускной способностью железнодорожных узлов. Перенаправление нефти также осложняется различиями в характеристиках сырья и техническими требованиями трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов.